10月7日,经国家主席批准,中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,提出加强信息安全工作是适应信息时代发展的必然要求,是实现能打仗打胜仗核心要求的紧迫任务。近年来，信息安全一直是我国信息化建设领域的重点之一，在2014年2月27日，中央网络安全与信息化领导小组正式成立。
信息安全成为网络强军的重要任务,军队信息安全投入有望进入爆发期:文件提出紧紧围绕能打仗打胜仗核心要求,特别强调了自主可控、渐进替代;综合施策、纵深防御;等级保护、控制风险三大落实策略,并提出推进信息安全集中统管,加快构建与军事斗争准备要求相适应的军队信息安全防护体系。我们预计2015年起军队的信息安全建设有望进入爆发期。
自主可控领域把握四条线:数据中心、PC、手机、流程和供应链管理,东方通、卫士通弹性最大:数据中心产业链受益标的包括:服务器受益标的浪潮信息、华胜天成、中国软件、长城信息;存储受益标的华胜天成、浪潮信息、同有科技;虚拟化软件标的东方通(收购同德一心);中间件标的东方通、立思辰、金蝶软件;数据库标的太极股份、中国软件。PC产业链涉及芯片、主机、操作系统、办公软件等,芯片受益标的振华科技,主板等受益标的长城电脑、同方股份、华东电脑;操作系统标的中国软件;办公软件标的包括公文电子印章的启明星辰(收购书生电子)、办公文档的金山软件。手机产业链主要受益标的是加密手机的卫士通。流程和集成的受益标的主要是卫士通、太极股份、立思辰;供应链管理和产品生命周期管理标的汉得信息。
网络安全以防护策略为核心,等级保护和风险评估为保证,攻防龙头和安全平台龙头最受益:网络安全包括网络层、数据层、内容层安全等三个方面。网络层的主要受益标的包括攻防领域的启明星辰、绿盟科技;拥有安全平台.
